أفضل البنوك الاستثمارية في العالم 2026: آسيا والمحيط الهادئ
يتم تحديد المشهد المصرفي الاستثماري عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال الحجم والتطور وتكثيف المنافسة عبر أسواق رأس المال.
ويستفيد هؤلاء القادة الإقليميون، مثل نظرائهم العالميين، من التدفق القوي للصفقات، لا سيما في عمليات الاندماج والاستحواذ والأسهم، مع توسيع قدراتهم في تمويل الديون والاستشارات.
وتقوم مؤسساتنا الكبرى – البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك دي بي إس، ومورجان ستانلي، وجيه بي مورجان – بوضع المعايير، وتنفيذ المعاملات التاريخية وتعزيز هيمنتها الإقليمية.
ويعكس أدائها انتعاشاً أوسع نطاقاً في أسواق رأس المال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدفوعاً بنشاط الاكتتابات الأولية القوية، والاندماج عبر الحدود، واستراتيجيات التمويل المتطورة.
أفضل بنك استثماري
البنك الصناعي والتجاري الصيني
وسجل البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) دخلاً تشغيليًا قدره 835.4 مليار يوان (حوالي 121 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي، وصافي أرباح قدره 368.3 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 2٪ و1٪ على التوالي.
وقادت الشركة التي يقع مقرها في بكين السوق الصينية في تمويل الاندماجات، وضمان السندات، واستشارات إعادة الهيكلة. وتجاوزت قروض الاندماج والاستحواذ 102.2 مليار يوان، في حين وصل الاكتتاب في السندات إلى أكثر من 1.7 تريليون يوان، مع ما يقرب من 10% من حصة السوق. كما قاد البنك الصناعي والتجاري الصيني الصناعة في مقايضات الديون بالأسهم الموجهة نحو السوق. وفي مجال ضمان الأوراق المالية، أظهر البنك الصناعي والتجاري الصيني قوة تسعير قوية وأداء ما بعد الإدراج، حيث أكمل أكثر من 230 طرحًا عامًا أوليًا في هونج كونج بحجم اكتتاب تراكمي يبلغ حوالي 210 مليار دولار أمريكي.
عمليات الاندماج والاستحواذ
بنك دي بي اس
وفي عام 2025، واصلت DBS إرثها كحل مركب من بنك واحد، وقادت صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية وعبر الحدود في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وكانت الصفقة الأكثر شهرة هي العمل المشترك بين DBS Strategy Advisory HK وDBS Securities في الصين، حيث قدمت المشورة الإستراتيجية والتنفيذ لشركة Haitong Securities في عملية اندماجها مع Guotai Junan Securities (GTJA)، مما أدى إلى استكمال أكبر صفقة وساطة في البلاد على الإطلاق.
كما قدمت DBS المشورة للشركات السنغافورية في التحول إلى الاقتصاد الجديد من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، بما في ذلك قيام Keppel بتصفية شركة M1 التابعة لشركة Simba Telecom بقيمة مؤسسية تبلغ 1.43 مليار دولار سنغافوري (حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي)، مما يعرض خبرة البنك العميقة في القطاع.
بالإضافة إلى ذلك، دعمت علاقة DBS طويلة الأمد مع شركة Sembcorp المملوكة للدولة للطاقة والتنمية الحضرية العديد من الحلول المصرفية للشركات والاستثمار. بفضل استشارات DBS، نجح هذا المورد الرئيسي للكهرباء في سنغافورة في التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري والاستثمار في الطاقة الخضراء.
الأسهم
مورجان ستانلي
كان مورجان ستانلي أيضًا أكبر منظم لصفقات أسواق رأس المال لعام 2025 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للعام الثاني على التوالي، حيث يمتلك حصة سوقية تبلغ حوالي 10٪، متقدمًا بفارق كبير على منافسه جولدمان ساكس. وقام البنك الاستثماري الذي يتخذ من نيويورك مقرا له بتسهيل 27.9 مليار دولار في الاكتتابات العامة الأولية، والاكتتابات الأولية، والصفقات الكبيرة، والسندات القابلة للتحويل – ما يقرب من 9 مليارات دولار أكثر من بنك جولدمان ساكس، وفقا لبيانات بلومبرج. تمثل حصتها في السوق البالغة 10٪ ثاني أعلى حصة لبنك من أعلى المستويات في العقد الماضي. وعمل البنك على عدة صفقات آسيوية بمليارات الدولارات مع ارتفاع مبيعات الأسهم في هونج كونج والهند، والتي سجلت عامًا قياسيًا للاكتتابات العامة الأولية.
وتقع أربعة من أكبر خمس أماكن لبيع الأسهم هذا العام في آسيا، وهي هونغ كونغ، والهند، والبر الرئيسي للصين، واليابان. على الرغم من فقدان أكبر صفقتين في آسيا في وقت سابق من العام وتأخر بنك جولدمان ساكس في النصف الأول، استعاد بنك مورجان ستانلي الصدارة في أوائل شهر يوليو من خلال تداول كتلة بقيمة 3.4 مليار دولار في شركة التأمين AIA Group Ltd. وكان أيضًا المنظم الوحيد لشركة Ping An Insurance (Group) Co. لسندات قابلة للتحويل بقيمة 11.8 مليار دولار هونج كونج (1.5 مليار دولار أمريكي) في يونيو، مما عزز موقعها في الجدول الدوري. انتعاش مبيعات أسهم الرعاية الصحية في هونغ كونغ بعد تراجع دام ثلاث سنوات أفاد مورجان ستانلي بشكل أكبر، مما منحها حصة سوقية تبلغ 37٪ في القطاع وقيادة العديد من العروض على أساس وحيد، بما في ذلك تلك التي تشمل شركة WuXi XDC Cayman Inc.
دَين
جي بي مورغان
أثبت “جي بي مورجان” مكانته كشركة رائدة في السوق في سوق رأس مال الديون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال أن يصبح أكبر مصدر للرسوم في المنطقة، مدعومًا بالريادة في معاملات سوق رأس المال، بما في ذلك إصدار الديون. وأظهرت الشركة أيضًا استراتيجية قيادية طويلة المدى، حيث قامت بتوسيع أعمالها الائتمانية الخاصة وتمويل الديون مع استهداف الشركات متوسطة الحجم على وجه التحديد. إن الالتزام الكبير بالإقراض المباشر يعزز مكانة البنك كأكبر بنك للاستثمار في الديون في المنطقة. كما تم الاعتراف بشركة JP Morgan من قبل Coalition Greenwich كشركة رائدة في مجال الجودة في آسيا لخدمات إدارة النقد التي تقدمها، وحصلت على العديد من جوائز Greenwich للتميز.
ظهرت مقالة أفضل البنوك الاستثمارية في العالم 2026: منطقة آسيا والمحيط الهادئ للمرة الأولى في مجلة جلوبال فاينانس.
