أفضل البنوك الاستثمارية في العالم 2026: الفائزون على مستوى العالم حسب القطاع
في عام 2025، أظهرت بعض أكبر البنوك الاستثمارية في العالم ريادتها عبر قطاعات متنوعة، حيث قادت صفقات كبرى شكلت الأسواق العالمية.
بالنسبة لعام 2025، أظهرت بعض البنوك الاستثمارية الأكثر نفوذا في العالم قدرتها على التكيف والابتكار والقيادة عبر قطاعات متنوعة. ومن عمليات الاندماج والاستحواذ الكبرى إلى الاكتتابات العامة الأولية الرائدة، عززت هذه القوى المالية مكانتها كقادة في الصناعة من خلال تنفيذ صفقات رفيعة المستوى شكلت الأسواق العالمية.
الخدمات المالية
يو بي إس
ومن خلال فريق متخصص مكون من 150 متخصصًا في هذه الفئة، قدم UBS بعضًا من الصفقات المالية الأكثر مراقبة هذا العام. وفي الولايات المتحدة، لعبت الشركة السويسرية دورًا رائدًا في عملية الاستحواذ على مجموعة باراماونت بقيمة 1.6 مليار دولار من قبل مدير الأصول البديلة العالمي ريثم كابيتال. وفي أوروبا، عمل بنك UBS كمستشار مالي لمونت دي باشي دي سيينا فيما يتعلق بعرض الشراء العام والتبادل الطوعي لشركة Mediobanca بأكثر من 16.5 مليار يورو (حوالي 19 مليار دولار). كما قدم بنك UBS المشورة لمزود الخدمات المالية Baloise في صفقة اندماج بقيمة 17.8 مليار فرنك سويسري (حوالي 22 مليار دولار) مع شركة Helvetia، وهي واحدة من أهم الصفقات في هذا القطاع. قام UBS بدور مدير دفاتر نشط في الاكتتاب العام الأولي لشهر مايو لمنصة تداول التجزئة eToro الإسرائيلية، بقيمة 4.2 مليار دولار. كما عمل البنك أيضًا كمدير مشترك للطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية السويدية Klarna بقيمة 1.4 مليار دولار في سبتمبر. —توماس مونتيرو
الرعاية الصحية
روتشيلد وشركاه
مع فريق رعاية صحية متخصص يضم أكثر من 100 مصرفي استشاري في 20 مكتبًا حول العالم، حصل روتشيلد على العديد من الصفقات الأكثر تعقيدًا وأعلى مستوى في عام 2025.
ومن خلال الموازنة بين خيارات الاكتتاب العام والبيع الخاص، دعمت الشركة التي يقع مقرها في لندن عملية بيع شركة سانوفي لشركة الأدوية الفرنسية متعددة الجنسيات أوبيلا، بقيمة 16 مليار يورو. كما عمل البنك أيضًا كمستشار رئيسي مشترك في عملية بيع شركة الأدوية Stada Arzneimittel بقيمة 10 مليارات يورو لشركة الاستثمار CapVest، وهي واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ بالاستدانة في أوروبا لعام 2025. وفي سويسرا، قدم روتشيلد المشورة لشركة التكنولوجيا الطبية السويسرية متعددة الجنسيات Ypsomed بشأن اقتطاع وبيع قسم رعاية مرضى السكري إلى TecMed مقابل 420 مليون فرنك سويسري.
وخارج أوروبا، دعم البنك صفقات الرعاية الصحية في آسيا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك بيع الهند التاريخي لحصة مسيطرة في شركة JB Chemicals and Pharmaceuticals إلى شركة Torrent Pharmaceuticals مقابل ما يقرب من 3 مليارات دولار. —TM
الصناعات / المواد الكيميائية
باركليز
شهد عام 2025 طفرة في أنشطة الاندماج والاستحواذ في الصناعات والكيماويات، حيث أعادت الصفقات الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا تشكيل السوق. لعب بنك باركليز ومقره المملكة المتحدة دورًا استشاريًا رئيسيًا، بما في ذلك استحواذ شركة بيركشاير هاثاواي على شركة أوكسي كيم بقيمة 9.7 مليار دولار، والتي انفصلت عن شركة أوكسيدنتال بتروليوم.
كما قدم باركليز المشورة لجانب الشراء بشأن عملية الاستحواذ على شركة نوفا للكيماويات بقيمة 13.4 مليار دولار من قبل كونسورتيوم بقيادة شركة بترول أبوظبي الوطنية وشركة OMV، وهي أكبر صفقة عبر الحدود لهذا العام في القطاع، والتي لعبت دورًا رئيسيًا في تعزيز الإنتاج العالمي للبولي أوليفينات.
وفي مجال التكنولوجيا الصناعية، قدم بنك باركليز المشورة إلى شركة سي في سي كابيتال بارتنرز بشأن استحواذها على شركة سميثس ديتكشن من مجموعة سميثس بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار أميركي)، الأمر الذي سلط الضوء على استمرار اهتمام الأسهم الخاصة بالأصول الصناعية ذات التقنية العالية. —TM
تمويل البنية التحتية
سوسيتيه جنرال
مع تسارع الاستثمار العالمي في البنية التحتية في عام 2025، لعب العملاق الفرنسي سوسيتيه جنرال دورا مركزيا في بعض من أهم معاملات البنية التحتية لهذا العام. وفي المملكة المتحدة، لعب بنك سوسيتيه جنرال دور المنظم الرئيسي المفوض ومدير الدفاتر لتمويل محطة سايزويل سي للطاقة النووية بقيمة 5.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 7.3 مليار دولار أمريكي)، وهي واحدة من أهم مشاريع البنية التحتية الجديدة للطاقة في أوروبا وحجر الزاوية في استراتيجية أمن الطاقة الطويلة الأجل في البلاد.
كان البنك أيضًا منظمًا رئيسيًا لما يقرب من 1.1 مليار دولار من التمويل الأخضر لمشروع النقل Eastern Green Link 2، وهو كابل كهربائي تحت البحر بطول 505 كيلومتر (حوالي 314 ميلًا) يربط اسكتلندا وإنجلترا. وسينقل المشروع ما يصل إلى 2 جيجاوات من الكهرباء المتجددة من مزارع الرياح الساحلية إلى مراكز الطلب الجنوبية، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من مليوني منزل بالطاقة مع تعزيز شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة. كانت البنية التحتية الرقمية أيضًا ركيزة مهمة في امتياز سوسيتيه جنرال. وشارك البنك في تمويل بقيمة 650 مليون يورو لتطوير منصة أوروبية لمراكز البيانات واسعة النطاق بدعم من مجموعة إلياد وInfraVia، لدعم توسيع الحوسبة السحابية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. —TM
أسواق رأس المال بي إم أو
وبعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في عام 2025، لا تزال أسعار المعادن الأساسية والمعادن المهمة في تراجع مع استمرار المخاطر الاقتصادية وحالة عدم اليقين، مع تغير التعريفات الجمركية وانقطاع الإمدادات المتعلقة بالصراع في إيران. وساهم الارتفاع القوي في الأسعار في زيادة نشاط أسواق رأس المال، مع اختيار العديد من الشركات زيادة الحجم أو بيع الأصول غير الأساسية. تواصل BMO Capital Markets مساعدة العملاء على التنقل بنجاح في هذه الأسواق المعقدة من خلال التفويضات الاستشارية وتنفيذ أسواق رأس المال على أكبر المعاملات.
وعلى الصعيد العالمي، قامت BMO بتغطية 21 صفقة في عام 2025 بقيمة 38 مليار دولار. وهو أيضًا أكبر بنك في هذا القطاع في مجال الاكتتاب في أسواق رأس المال. في واحدة من أكبر معاملات المعادن والتعدين خلال السنوات العشر الماضية، قدمت شركة BMO المشورة بشأن عملية اندماج بقيمة 50 مليار دولار بين شركتي Teck Resources وAnglo American. وبفضل موقع BMO المهيمن في السوق، فقد قامت ببناء العديد من العلاقات طويلة الأمد. أحد هؤلاء العملاء هو شركة Coeur Mining، التي قدمت المشورة لها بشأن الاستحواذ على شركة SilverCrest Metals بقيمة إجمالية ضمنية تبلغ حوالي 1.7 مليار دولار. كما تم تعيين BMO أيضًا مستشارًا لعملية شراء Coeur Mining المعلنة للذهب الجديد، والتي تبلغ قيمتها حوالي 7 مليارات دولار. —ديفيد ساندرز
الطاقة/الطاقة
بي تي جي باكتوال
ظلت توقعات الطاقة والاستثمارات العالمية قوية في عام 2025، مدفوعة بارتفاع الإنفاق على البنية التحتية وسط إعادة ترتيب سلاسل التوريد بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة والتسارع المستمر في مشاريع التحول إلى الطاقة المتجددة. وعلى هذه الخلفية، استفاد أفضل بنك لدينا في هذا القطاع، وهو بنك بي تي جي باكتوال البرازيلي ذو الوزن الثقيل، من عمليات الخصخصة واسعة النطاق في المنطقة، ومبيعات أصول النقل، والاستثمارات الخاصة المتنامية لتحقيق عام رائع.
ومن بين الصفقات الرئيسية للبنك لهذا العام في هذا القطاع، عملت شركة BTG كمستشار مالي حصري لشركة Equatorial Energia في صفقة بيع 9.4 مليار ريال برازيلي (حوالي 1.8 مليار دولار) لمحفظة نقل الكهرباء الخاصة بها إلى CDPQ الكندية، وهي واحدة من أكبر معاملات البنية التحتية لهذا العام. كما قدمت BTG أيضًا المشورة لشركة Eletrobras بشأن بيع حصتها في Eletronuclear بقيمة 535 مليون دولار إلى شركة تابعة لشركة J&F Investimentos، وهي عملية تصفية استراتيجية تهدف إلى تبسيط محفظة المرافق البرازيلية. وكانت الشركة نشطة بنفس القدر في استثمارات تحويل الطاقة. عملت شركة BTG كمستشار مالي حصري لشركة Orizon في عملية بيع حصة أقلية بقيمة 275 مليون دولار لشركة eB Capital، مما يدعم التوسع في قطاع تحويل النفايات إلى طاقة. —TM
التمويل العقاري
بنك دي بي اس
باعتباره أحد البنوك الرائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تم الاعتراف بـ DBS كشركة رائدة عالميًا في مجال التمويل العقاري. أصدر أكبر بنك في جنوب شرق آسيا بشكل ملحوظ 300 مليون دولار سنغافوري (حوالي 235 مليون دولار) في أوراق مالية ثانوية دائمة خضراء غير قابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات بنسبة 3.18٪. يعد هذا الإصدار واحدًا من أكبر الأوراق المالية الدائمة للشركات بالدولار السنغافوري وله أدنى سعر ثابت في عام 2025. كما عملت DBS أيضًا كواحد من مديري الدفاتر / مديري إصدار السندات ذات الصلة بـ Hysan Development بقيمة 750 مليون دولار.
وأخيرًا، أصدرت DBS سندات خضراء غير مضمونة متعددة الشرائح بقيمة 3.5 مليار يوان (حوالي 508.5 مليون دولار أمريكي) مستحقة في 2028 و2030 و2035. وكان هذا أول سندات عامة خارجية باليوان مدتها 10 سنوات. – ليندسي تشانغ
التمويل الرياضي
غوغنهايم للأوراق المالية
في عام 2025، كان غوغنهايم لاعبًا رئيسيًا في مجال التمويل الرياضي، حيث قدم المشورة بشأن معاملات الامتياز الكبرى والصفقات الإستراتيجية. قامت الشركة بتسهيل الاستحواذ التاريخي للرئيس التنفيذي مارك والتر بقيمة 10 مليارات دولار على لوس أنجلوس ليكرز؛ لقد كان هذا أعلى تقييم على الإطلاق لفريق رياضي محترف. لعبت الشركة دورًا رئيسيًا في استحواذ Liberty Media على شركة Dorna Sports بقيمة 4.2 مليار يورو ونشرت بحثًا يشير إلى أن حقوق وسائل الإعلام في اتحاد كرة القدم الأميركي مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة Guggenheim بتطوير حلول ائتمانية منظمة للفرق الرياضية، مما يسمح لها بالاستفادة من تدفقات الإيرادات خارج أيام المباريات.
يو بي إس
في عام 2025، لعب بنك UBS دورا مركزيا في انتعاش عقد صفقات التكنولوجيا، مستفيدا من زيادة تدفقات رأس المال. عمل البنك كمستشار مالي حصري لشركة Veeco Instruments في عملية اندماجها بقيمة 4.4 مليار دولار مع شركة Axcelis Technologies، والتي تجمع بين موردي معدات أشباه الموصلات لتلبية الطلب المتزايد في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. كما قاد UBS الطرح العام الأولي لشركة Fermi America بقيمة 13.8 مليار دولار في بورصة لندن وناسداك، وهو أول إدراج مزدوج من نوعه منذ أكثر من قرن. في أوروبا، كان UBS مديرًا مشتركًا للطرح العام الأولي لمجموعة Swiss Marketplace Group بقيمة 901.6 مليون يورو، وهو أحد أكبر قوائم المنصات الرقمية في القارة.
