سنغافورة (رويترز) – زادت الصين بشكل كبير من استخدام اليوان لشراء السلع الروسية على مدار العام الماضي ، حيث استقرت جميع مشترياتها تقريبًا من النفط والفحم وبعض المعادن من جارتها الآن بالعملة الصينية بدلاً من الدولار. على حد قول العديد من المديرين التنفيذيين للتداول على معرفة مباشرة بالأمر لرويترز.
أدى التحول إلى اليوان لدفع جزء كبير من تجارة السلع الأساسية البالغة 88 مليار دولار في أعقاب حرب أوكرانيا إلى تسريع جهود الصين لتدويل عملتها على حساب الدولار ، على الرغم من أنه من المتوقع أن تحد ضوابط رأس المال الصارمة من دورها العالمي في على المدى القريب.
أظهرت بيانات رسمية أن اليوان – المعروف أيضًا باسم الرنمينبي – أصبح العملة الأكثر استخدامًا في المعاملات عبر الحدود في الصين في مارس ، متجاوزًا الدولار لأول مرة ، على الرغم من أن حصته كعملة مدفوعات عالمية لا تزال صغيرة عند 2.5٪ ، وفقًا لـ SWIFT ، مقابل 39.4٪ للدولار و 35.8٪ لليورو.
يتوقع تشي لو ، كبير محللي الاستثمار في BNP Paribas Asset Management في هونغ كونغ ، “تأثير كرة الثلج” على المدى الطويل مع انضمام المزيد من البلدان إلى “كتلة الرنمينبي” لتقليل مخاطر التعرض للدولار ، “خاصة بعد أن رأوا ما هي الولايات المتحدة. لقد رفعت العقوبات ضد روسيا فعلت “.
وقال “هذا تطور طويل الأمد يمتد إلى واحد أو عقدين مقبلين أو حتى ثلاثة عقود”.
“في الوقت الحالي ، وفي السنوات القليلة المقبلة المتوقعة ، أعتقد أن التجارة باستخدام الرنمينبي ستستخدم في الغالب لتجارة السلع والطاقة.”
على الرغم من دفع بكين منذ أكثر من عقد من الزمان لتدويل اليوان ، فقد تم استخدام العملة بشكل متقطع فقط في مشتريات السلع الصينية الكبيرة نظرًا لأن معظم التجارة العالمية في النفط والغاز والنحاس والفحم يتم تسعيرها من المعايير القائمة على الدولار.
بدأ هذا يتغير العام الماضي حيث تجنب المشترون الغربيون شراء البضائع الروسية في مواجهة العقوبات المتزايدة بعد غزو موسكو لأوكرانيا. تدخل المشترون الصينيون لاقتناص أسعار النفط الخام والفحم والألمنيوم المخفضة ، مما عزز واردات السلع لعام 2022 من موسكو بنسبة 52٪ من حيث القيمة.
وقد ساعد ذلك في توفير مليارات الدولارات للصين مع تعثر اقتصادها من عمليات إغلاق COVID ، مع استعداد المشتريات للنمو هذا العام مع تعافي الاقتصاد الصيني.
أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أن إجمالي التسويات على نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود (CIPS) ، البديل الصيني لنظام الدفع الدولي SWIFT ، ارتفع بنسبة 21.5٪ على أساس سنوي إلى 96.7 تريليون يوان (14.02 تريليون دولار) في عام 2022.
قال خمسة مديرين تنفيذيين تجاريين على دراية مباشرة بالأمر لرويترز إن جميع واردات الصين النفطية تقريبًا من روسيا ، ومعظمها من النفط الخام ولكن أيضًا بكميات أقل من زيت الوقود ، يتم تسويتها الآن باليوان. استوردت الصين ما قيمته 60.3 مليار دولار من النفط الخام وزيت الوقود من روسيا العام الماضي ، وفقًا للجمارك الصينية.
لم يرغب أي من المديرين التنفيذيين في الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الأمر.
ولم يرد بنك الشعب الصيني على الفور على طلب للتعليق.
على الصعيد العالمي ، اكتسب استخدام اليوان زخمًا. وقالت الأرجنتين الشهر الماضي إنها ستبدأ في دفع ثمن الواردات الصينية باليوان لتخفيف الضغط على احتياطياتها بالدولار ، بينما باعت شركة TotalEnergies الفرنسية للصين في مارس / آذار أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال مسددة باليوان.
بدأ التحول في أبريل 2022 ، بعد إزالة البنوك الروسية الرئيسية من نظام SWIFT في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير ، والذي وصفته موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة.
قال متعاملون إن بعض المشترين الصينيين عانوا في البداية للحصول على تمويل تجاري بالدولار حيث حظرت البنوك الأعمال ، مما أجبر استخدام التحويل البرقي – ما يعادل الدفع النقدي المسبق – مما شكل تحديًا على وجه الخصوص لشركات التكرير المستقلة التي تعاني من ضائقة مالية.
ارتفعت تسوية اليوان بعد حظر الاستيراد الذي فرضته الولايات المتحدة ، ومع تصعيد أوروبا لقيودها على المصدرين الروس قبل أن تفرض في نهاية المطاف حظرا تجاريا ، مع فرض حد أقصى للأسعار في الغرب في الخامس من ديسمبر على صادرات الخام الروسية.
قال أحد التنفيذيين التجاريين: “جميع مبيعات النفط الروسي المنقولة بحراً إلى الصين يتم تسويتها الآن بالرنمينبي منذ تحديد سقف الأسعار ، مما أدى إلى تهميش آخر عدد صغير من البنوك التي كانت تتعامل مع الدولار الأمريكي”.
وقال الشخص “لقد أصبح التعامل مع الدولار الأمريكي معقدًا للغاية في ظل نظام أقصى سعر. وهذا يعني الكثير من أعمال الامتثال للبنوك”.
تعارض الصين العقوبات أحادية الجانب لكنها تخشى تعرض نفسها لما يسمى بالعقوبات الثانوية.
قال البنك المركزي الروسي في مارس إن حصة اليوان في تسويات الواردات الروسية في عام 2022 قفزت إلى 23٪ من 4٪.
في الشهر الماضي ، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو ستواصل قبول المزيد من المدفوعات لصادرات الطاقة بالروبل واليوان في الوقت الذي تسعى فيه إلى الابتعاد عن الدولار واليورو.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ثلثي التجارة بين بكين وموسكو تتم تسويتها الآن بالروبل أو اليوان.
أدى ارتفاع واردات السلع الأساسية إلى دفع العجز التجاري للصين مع روسيا إلى 38 مليار دولار العام الماضي ، على الرغم من تقلص الفجوة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023.
الفواق
لم يكن الانتقال إلى مدفوعات اليوان سلسًا دائمًا.
قال مصدر كبير يتابع التجارة عن كثب ، إن شركة النفط الوطنية العملاقة التابعة للدولة كانت قلقة منذ شهور من احتمال قطع واردات الغاز عبر الأنابيب من شركة غازبروم الروسية ، حيث يتطلع المقرضان الصينيان ICBC وبنك الصين ، الخائفان من العقوبات الثانوية ، إلى الخروج من الأعمال. .
لم يستجب البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين لطلبات التعليق.
وقال المصدر إن سي إن بي سي لم تتمكن منذ ما يقرب من نصف عام من دفع جازبروم بالدولار ، قبل أن يتولى بنك الاتصالات المسؤولية ويتحول إلى الدفع بالرنمينبي.
وامتنع بنك الاتصالات وسي إن بي سي عن التعليق.
ولم ترد جازبروم ، التي قالت في سبتمبر / أيلول الماضي إنها اتفقت مع شركة البترول الوطنية الصينية على تسوية تجارة الغاز بالروبل واليوان ، على طلبات للتعليق.
قال أليكسي كونيفيتسكي ، المسؤول في جازبروم ، في سبتمبر / أيلول إن الشركة واجهت تعطلاً في المدفوعات من الصين لأن “العديد من البنوك الصينية تخشى فرض عقوبات ثانوية أثناء العمل معنا”.
للحصول على قصة ذات صلة و FACTBOX ، يرجى النقر على هذه الروابط ؛ اقرأ أكثر
(الدولار = 6.8978 يوان صيني)
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.