توسع التكنولوجيا المالية في أفريقيا: لماذا تنتقل الشركات الناشئة إلى دول مجلس التعاون الخليجي

ومن MNT-Halan إلى Zeepay، يقوم الرواد الرقميون ببناء ممر عالي القيمة إلى الشرق الأوسط.

ومع نضوج التكنولوجيا المالية الأفريقية، فإن الشركات التي كانت تركز في السابق على الأسواق المحلية، أصبحت الآن تنظر إلى دبي بشكل متزايد كقاعدة استراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتوسع الدولي.

بعض اللاعبين الرئيسيين يتحركون بالفعل. أطلقت شركة التكنولوجيا المالية المصرية العملاقة MNT-Halan مؤخرًا في دبي منتجات تمويل الرواتب، بينما توسعت Paymob Technologies في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وحصلت على ترخيص كامل من البنك المركزي الإماراتي العام الماضي. تدير شركة Innovate1Pay النيجيرية عمليات عالمية من منطقة جميرا بدبي منذ عام 2019. وستكون شركة Flutterwave التي يقع مقرها في لاغوس، وهي واحدة من أولى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وأسرعها نموًا في أفريقيا، أحدث شركة تنشئ متجرًا في الإمارات العربية المتحدة بعد التوسع في المملكة العربية السعودية والبحرين في عام 2024.

الخليج التحويلات الممر

والمحرك الرئيسي لهذا التوسع هو ممر التحويلات بين الخليج وأفريقيا. ويقدر الباحثون أن ما بين 3 ملايين و5 ملايين مهاجر أفريقي يعيشون ويعملون الآن في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك جاليات كبيرة من مصر والسودان وإثيوبيا وكينيا وأوغندا. وفقا للبنك الدولي، وصلت التحويلات العالمية إلى أفريقيا إلى 109 مليار دولار في عام 2024. ويأتي حوالي الثلث من دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن الكثير من التحويلات لا تزال غير مسجلة في مجموعات البيانات الوطنية.

وفي الوقت الحالي، لا يزال الكثير من الأموال يتم نقله نقدًا، من خلال شركات مثل ويسترن يونيون، أو موني جرام، أو شركات الصرافة الخليجية، حيث تتراوح تكلفة إرسال الأموال في المتوسط ​​بين 8% و9%، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.

وهذا يفتح فرصة واضحة لبدائل رقمية أقل تكلفة. وجدت دراسة حديثة أجرتها Visa أن ما يقرب من ثلثي المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة يفضلون الآن التطبيقات الرقمية على المواقع الفعلية لإرسال الأموال إلى الخارج. وتشمل المحركات الرئيسية سهولة الاستخدام (50%)، تليها السلامة والخصوصية والسرعة (46%). يتم تشجيع الحلول غير النقدية بشدة من قبل معظم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة الامتثال والتتبع والشفافية.

وتستعد بعض الشركات مثل Zeepay، وهي شركة دفع مقرها غانا وتعمل بالفعل في 25 دولة، للاستفادة من هذا السوق، والحرب الأخيرة في الشرق الأوسط بعيدة كل البعد عن ردع دوافعها.

وقال كوجو أموفا، مدير الشراكات في Zeepay: “بالنسبة لنا، هذا فصل جديد. نحن حريصون على إحداث تأثير وأن نصبح الحل الأمثل للتحويلات المالية في منطقة الخليج”. “يريد العديد من العمال المهاجرين إرسال الأموال إلى أوطانهم، والتقلبات الحالية تخلق حاجة أكثر جذرية نريد تلبيتها.”

بالنسبة لشركة Zeepay، تعتبر الإمارات العربية المتحدة نقطة الدخول الطبيعية. فهي المركز التكنولوجي الأكثر نضجا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وثالث أكبر مرسل للتحويلات المالية في العالم – والتي توصف أحيانا بأنها “لوحة تبديل” مالية للتدفقات المتجهة إلى أفريقيا. وللقيام بخطواتها الأولى، تبحث الشركة عن شراكات مع شركات الدفع الرقمية الموجودة بالفعل في دبي أو أبو ظبي، والتي قد تكون مهتمة بتجربة ممر تحويلات أفريقي.

وقالت أموفا: “نحن بحاجة إلى اختبار الشهية. فبدلاً من الدخول إلى سوق لا ننتمي إليه، نفضل التعاون حتى يمكن تجربة خدماتنا”. “بمجرد أن يكون هناك مستوى كبير من الاهتمام، يمكننا بعد ذلك البدء في استكشاف إنشاء وجود مادي.”

السيادي مصلحة الثروة

أثناء استكشاف الخيارات المتاحة في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الفرق في Zeepay، مثل العديد من الشركات الناشئة الأفريقية، تراقب أيضًا فرص التمويل.

في عام 2025، جمعت شركات التكنولوجيا المالية الأفريقية 1.5 مليار دولار عبر 150 صفقة، وفقًا لبيانات من منصة الاستثمار العالمية Partech Partners.. ويتزايد عدد الصفقات التي يشارك فيها مستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعمل صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على زيادة تعرضها للأصول الأفريقية. وفي العقد الماضي، استثمرت دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 100 مليار دولار في القارة.

وفي عام 2022، قامت شركة Moove.io النيجيرية – وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية للتنقل توفر قروض السيارات وتدير منصة صديقة للبيئة لخدمات نقل الركاب – بجمع صكوك ائتمانية خاصة بقيمة 30 مليون دولار رتبتها شركة Franklin Templeton Investments في دبي. وافتتحت لاحقًا مكتبًا في الإمارات العربية المتحدة للإشراف على توسعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي الآونة الأخيرة، تعاونت شركة M-Pesa الشهيرة في مجال التكنولوجيا المالية في كينيا مع مؤسسة ADI ومقرها الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف تقنية blockchain. تكتسب الشراكة وزنًا كبيرًا من الشركة الأم لشركة ADI، IHC، وهي شركة عملاقة تبلغ قيمتها 240 مليار دولار ويرأسها شقيق رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

أسواق النمو المستقبلي

بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فإن الجاذبية واضحة ومباشرة: تظل أفريقيا سوق التكنولوجيا المالية الأسرع نموًا على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن ترتفع الإيرادات ثلاثة عشر ضعفًا لتصل إلى 65 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقًا لمجموعة بوسطن الاستشارية. في الوقت الحالي، لا تزال أدوات الدفع الرقمية هي المهيمنة، ولكن من المتوقع أن تركز المرحلة التالية على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والائتمان، والخدمات المصرفية الرقمية الأوسع.

وعلى المدى المتوسط ​​والطويل، يتشكل ممر للتكنولوجيا المالية بين الخليج وأفريقيا، مع توسع الشركات وتداول رؤوس الأموال بين المنطقتين. وعلى المدى القصير، هناك بعض الاختناقات التنظيمية والتحديات الجيوسياسية المقبلة. وقد تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى تباطؤ الاستثمارات الخليجية لفترة من الوقت، حيث تعطي الحكومات الأولوية لإنفاق الأموال في الداخل.