وشهد كل من Hargreaves Lansdown وSt James's Place تدفقات قوية في الربع الأول من عام 2024، مما عزز أصول المنصات الخاضعة للإدارة على الرغم من الخلفية الاقتصادية غير المؤكدة.
ارتفعت الأصول المدارة لشركة HL بمقدار 7.5 مليار جنيه إسترليني لتصل إلى مستوى قياسي قدره 149.7 مليار جنيه إسترليني بين يناير ونهاية مارس، في حين نمت أموال SJP بنحو 10.8 مليار جنيه إسترليني إلى 179 مليار جنيه إسترليني خلال نفس الفترة.
ويعني ارتفاع حجم الأصول أن شركة HL تتمتع بأحجام تداول أقوى وإيرادات المنصة، الأمر الذي عوض انخفاض صافي مكاسب هامش الفائدة والأرصدة النقدية، وعزز إجمالي حجم التداول بنحو 6 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 199.7 مليون جنيه إسترليني.
النمو: كشفت شركة Hargreaves Lansdown عن زيادة مستويات الأصول المدارة بمقدار 7.5 مليار جنيه إسترليني لتصل إلى مستوى قياسي قدره 149.7 مليار جنيه إسترليني بين يناير ونهاية مارس.
سجلت شركة HL's 1.6 مليار جنيه إسترليني من الأعمال الجديدة خلال هذا الربع، بالإضافة إلى 34000 عميل إضافي اجتذبتهم المعاشات التقاعدية الشخصية المستثمرة ذاتيًا للمجموعة، وحسابات التوفير الدولية، وحسابات التوفير النشطة.
وقال دان أولي، الرئيس التنفيذي لشركة هارجريفز لانسداون، إن عددا قياسيا من عملائها ساهموا في معاشاتهم التقاعدية خلال هذه الفترة، بينما يمتلك 270 ألف بريطاني الآن 10 مليارات جنيه استرليني في حسابات توفير نشطة لدى الشركة.
في أواخر يناير، أطلق هارجريفز حساب ISA النقدي متعدد البنوك الذي يسمح للعملاء بتوزيع حساب ISA النقدي الخاص بهم عبر بنوك متعددة وبين حسابات الوصول السهل والمحدود والحسابات محددة المدة.
لاحظت الشركة المدرجة على مؤشر FTSE 250 استمرار الزخم في شهر أبريل بسبب استفادة العملاء من فرصة الاستثمار في بداية العام الضريبي الجديد.
وأضاف أولي: “نحن نواصل إحراز تقدم جيد تجاه أولوياتنا لهذا العام – تحسين عروض عملائنا، والتحكم في تكاليفنا وزيادة وتيرة التنفيذ لدينا حتى نتمكن من الاستفادة من فرص النمو الكبيرة التي تنتظرنا.”
المخاوف: يأتي آخر تحديث للتداول لشركة SJP وسط مراجعة أجرتها الشركة الكبرى، أكبر مدير للثروات في بريطانيا، لسجلات خدمة العملاء التاريخية
أصول SJP تنمو – لكن التدفقات الخارجية تظل “مرتفعة”
تم تعزيز الربع الأول لشركة SJP من خلال عوائد استثمارية أقوى وحوالي 710 مليون جنيه إسترليني من صافي التدفقات.
ومع ذلك، قالت المجموعة إن إجمالي التدفقات الخارجة ظلت عند “مستوى مرتفع” حيث دفعت ضغوط تكلفة المعيشة العملاء إلى سحب الأموال لتلبية “الاحتياجات المالية المستمرة”.
يأتي آخر تحديث للتداول لشركة SJP وسط مراجعة أجرتها الشركة الكبرى، أكبر مدير للثروات في بريطانيا، لسجلات خدمة العملاء التاريخية.
لقد خصصت بالفعل مبلغًا قدره 426 مليون جنيه إسترليني كمبالغ مستردة محتملة للعملاء الذين دفعوا مقابل المراجعات السنوية التي لم يتلقوها أبدًا.
وقال مارك فيتزباتريك، الرئيس التنفيذي لشركة SJP، إن الشركة “تحرز تقدمًا جيدًا” في المراجعة، التي تعتزم نشرها جنبًا إلى جنب مع نتائجها نصف السنوية خلال فصل الصيف.
وأضاف: “على الرغم من أن التوقعات بالنسبة لبيئة الاقتصاد الكلي لا تزال غير مؤكدة، فإن أعمالنا في حالة جيدة بشكل أساسي حيث نواصل بناء قاعدة عملائنا، وزيادة عدد المستشارين، وزيادة الأموال الخاضعة للإدارة، وتقديم الخدمات لعملائنا.”
وقفزت أسهم Hargreaves Lansdown بنسبة 5.4 في المائة لتصل إلى 845.8 بنس صباح يوم الثلاثاء، في حين انخفضت أسهم St James's Place بنسبة 1.8 في المائة لتصل إلى 436.8 بنس.